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作品集

自动投资管理服务

我们为一项自动投资服务开发了应用:AI 按投资者的风险偏好,用国内外股票、ETF 与养老金产品搭建投资组合,并定期重新调整资产占比。以已在另一平台上线的应用为起点,直接分析其源代码与界面行为,确定实现范围,并按目标平台的界面结构重新搭建。收益率与资产占比是投资者最敏感的数字,显示一旦出错就立刻成为信任问题。工作涵盖投资状况图表、产品加入流程以及金融信息界面的显示检查。

Launch
2022
Client
资产管理金融科技公司
Type
投资·资产

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从源代码读起、按界面流程重新搭建的移植

这款自动投资应用已先在另一平台上线,工作从直接分析该应用的源代码与界面行为开始。我们整理分析出的功能来确定实现范围,并没有照搬既有实现,而是按目标平台的界面结构与用户流程重新组织。由于工期较短,按功能划分优先级,以产品加入流程和投资图表界面为中心,兼顾速度与稳定性。

从源代码读起、按界面流程重新搭建的移植
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先看形状、后读数字的投资图表

自动投资应用的投资状况界面以图表呈现收益率、资产占比与统计数据。由于算法会定期重新调整资产占比,投资者正是通过这些图表确认资金眼下分布在哪些资产、各占多少。折线、柱状、饼图三种图表按界面用途分开使用,让投资者在逐个读数字之前,先从形状看出投资成果与组合构成。图表类型与显示的数据按每个界面需要回答的问题分别选定。

先看形状、后读数字的投资图表
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翻着产品卡片,顺势进入加入

智能投顾的产品加入流程,是把从国内外股票、ETF 到个人养老储蓄、退休金账户的多款投资产品及说明以卡片排开,左右翻动挑选。我们构建了卡片式界面与翻页交互,让浏览产品时自然进入下一步。产品界面内容繁多,因此按区块拆分搭建,每个区块的数据结构与单元布局各自独立,新增或修改功能时只需改动对应区块。

翻着产品卡片,顺势进入加入
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确保收益率一格都不出错的金融界面检查

投资信息、产品说明与收益率显示,是投资者最敏感的金融数据。我们逐一检查细节情形,确保这些界面不出现显示错误或界面之间的状态不一致。同一收益率若在不同界面显示不同,投资者会先怀疑服务,而不是怀疑计算。

确保收益率一格都不出错的金融界面检查

项目亮点

01

从源代码分析先行应用,移植到另一平台的实现

02

以折线、柱状、饼图分别呈现收益率、资产占比与统计的投资状况

03

翻阅产品卡片即可进入加入步骤的投资产品加入流程

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