DUOLABS CP 기능 탐구 3: 리드에서 수주와 계약까지 잇는 영업·매출 관리

영업 정보가 명함, 메신저, 견적 파일, 담당자의 머릿속에 나뉘면 ‘누구에게 무엇을 약속했는지’부터 다시 확인해야 합니다. DUOLABS CP의 영업·매출 영역은 잠재 고객을 발견한 순간부터 견적, 수주, 계약 갱신까지 이어지는 흐름을 보여 줍니다.

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이번 편에서 살펴볼 기능

리드를 파이프라인으로 관리하고 검색과 상세 기록으로 다음 행동을 정리합니다. 정리되지 않은 상담 문장을 붙여넣어 초안을 만드는 AI 보조 흐름도 직접 확인할 수 있습니다.

견적을 만들고 발행·수주 상태를 관리하며 금액을 집계합니다. 리드가 실제 매출 기회로 전환되는 구간을 별도 파일 없이 이어서 봅니다.

거래처 정보와 계약 기간, 갱신 예정일, 미수금 상태를 추적합니다. 계약 이후 놓치기 쉬운 후속 관리에 초점을 둡니다.

상담 내용을 CRM에 넣고 다음 할 일을 지정한 뒤, 조건이 구체화되면 견적을 발행합니다. 수주된 건은 거래처와 계약 관리로 이어지고, 갱신 시점과 미수금까지 추적합니다. 영업 성과를 ‘연락 횟수’가 아니라 리드→견적→수주→계약이라는 흐름으로 보는 방식입니다.

업종마다 영업 단계와 필수 입력 항목은 다릅니다. 제조사는 품목과 납기를, 서비스업은 상담 내용과 작업 범위를 더 중요하게 봅니다. 따라서 범용 CRM을 억지로 맞추기보다 실제 영업 언어에 맞춰 단계·필드·후속 알림을 조정하는 것이 핵심입니다.

AI가 만든 리드 초안은 입력을 돕는 기능이며 사실 확인과 최종 저장은 사람이 맡아야 합니다. 실서비스에서는 이메일·전화·회계 시스템 연동 범위와 고객 정보 접근 권한도 함께 정해야 합니다.

DUOLABS CP는 여러 업종의 백오피스를 한 제품에 모두 강요하는 서비스가 아니라, 필요한 모듈을 골라 실제 업무 규칙에 맞춰 조합하는 가능성을 보여 주는 공개 데모입니다. 위 링크에서 각 기능 화면을 직접 살펴볼 수 있습니다.

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